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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🥻🍌🎒，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利😈🥑、股价上行的核心驱动力。当前，FERC👿💌🍎👞、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍌🥻，ERCOT相关法案SB6在听证阶段💯，6月初或进行立法会议👚💓🥕。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🥥🍆🥝，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🍇、价格接受能力强，一旦监管方案明确💋，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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“毫不誇(kuā)(kua)張(zhāng)地説(shuō)，如今全網(wǎng)基金經(jīng)(jing)理都(dou)在關(guān)註創(chuàng)(chuang)新藥(yào)，TMT、電(diàn)子等領(lǐng)域的基金也(ye)紛(fēn)紛配(pei)寘創新藥股，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)前所(suo)未見(jiàn)。”6月(yue)13日，國(guó)內(nèi)一傢(jiā)醫(yī)藥企業(yè)(ye)IR（投資者關係(xì)）總監(jiān)曏(xiǎng)《每日經濟(jì)(ji)新聞(wén)》記(jì)者感嘅(kǎi)，創(chuang)新藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經三年蟄(zhé)伏，終于迎來(lái)了曏上的(de)柺(guǎi)點(diǎn)。

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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前没有理由去讨论调整利率的问题，“其实💖🥥，如果特朗普没有实施关税政策👅🍈，美联储可能会考虑降息来**经济。”

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十年(nian)间，通(tong)信、电子、生物医(yi)药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超(chao)300%。领涨市场(chang)的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记(ji)者(zhe)进一步统计，近十(shi)年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设(she)备领域，尤其是TMT中(zhong)的电子行业（尤(you)以半导体为(wei)主(zhu)），7只股实(shi)现10倍涨幅(fu)。CPO龙(long)头(tou)新易盛的(de)涨(zhang)幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺(pu)子、宁(ning)德时代、春(chun)风动力等股(gu)也有10倍以上涨幅。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👘，美联储降息预期影响港股表现👗💯🌽💛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍌🥿👿🍉，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😠。而在21年春节后💛💕👿🤬🩲，核心资产泡沫破灭🥔🧅🧡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍑😻🧄👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😈🥻🩳，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🧡🍒🌽😈、煤炭🍊🩳、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍅💕👝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🌽，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍑👄🥻🥥。当前来看🤬🧡👙🥥🍌，关注通胀回归的节奏和幅度🩰👄💕，若价格水平快速回升👗，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👚😈。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👿🧡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😻👅🥥💔🧡。

2、方正证(zheng)券指出，本轮医药行业热情提(ti)升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正(zheng)在逐步进入扭亏为盈(ying)的阶(jie)段，打破市(shi)场对于创新药(yao)公司(si)持续融资烧钱(qian)的固有认知，同时BD项目收(shou)款也进入常态化兑现阶段(duan)。