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行业配置：维持哑铃配置思路😡，红利底仓+小盘成长🥦🍅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💞👘👙🥒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💝😈，既可以延续其分红表现😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌🥬👠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩳🥾🍏；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍑🍎🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🌽、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🧡🍇🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🤬💌🧄。

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5月份，社会消费品零售(shou)总(zong)额41326亿元，同比增长(zhang)6.4%，比(bi)上月加(jia)快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位所(suo)在地分，城镇消费品零售额36057亿元，同比增(zeng)长6.5%；乡村消费(fei)品零售额5269亿元，增长(zhang)5.4%。按消费(fei)类型分，商品零(ling)售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零(ling)售额(e)分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费(fei)品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材(cai)类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商(shang)品零售额分别(bie)增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总(zong)额203171亿元，同比增长(zhang)5.0%。全国网(wang)上零售额60402亿元(yuan)，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元(yuan)，增(zeng)长6.3%，占社会(hui)消(xiao)费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

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