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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的(de)态(tai)度来看，推迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色(se)列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其(qi)中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高的位置，但市场(chang)上仍然能找到许多优质的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港(gang)股通消费(fei)等。

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1、5🩳、地缘方面🍎，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略👞👘，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶💘🥦🤍，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🍅，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态🍋🍑。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🥦💗🧡，影响供应预期🍑🍑🥥🍉。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势💌🩳👢。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🍇👞🍈🧄🥾。

2、目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)會(huì)有(you)多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英(ying)國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)(hao)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署(shu)的協議(yi)在芬太尼走私(si)以及美國齣(chū)(chu)口(kou)商進(jìn)入(ru)中(zhong)國市場(chǎng)等問(wen)題(ti)上也畱(liú)下(xia)了諸多疑問。