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上涨中的(de)追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中(zhong)较(jiao)港股弹性(xing)更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户(hu)投(tou)资者占比(bi)更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆(lu)续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年(nian)工作(zuo)重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信(xin)心，推(tui)动(dong)了宽货币向宽信(xin)用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升(sheng)至128。当(dang)前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加(jia)码，今年以(yi)来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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