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第一财经记者梳理统计发现🍏👞，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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我们认为长期(qi)而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能(neng)够成(cheng)功出海的(de)企业是天(tian)花板更(geng)高的企业。但(dan)短期来看，关税政策下出口型企业有更高(gao)的不确(que)定性(xing)，日元若升值，则报表数(shu)字也(ye)会受到负面(mian)影响，短期市场将更加关注(zhu)内需型企业。但整体而言，我们(men)认为个股(gu)逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚(jian)韧的企业依(yi)旧有投资机会。内需型企业中，能够适(shi)应消费者节(jie)约(yue)志向、能够在高通胀环境下有效(xiao)进行成本控制的企业(ye)或有更好的表现。

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1、外汇(hui)波动加大，2025全年(nian)预计将对营收端带(dai)来低个(ge)位(wei)数的负面影响。从公司的指引来看，2024全年外(wai)汇变动预计将对(dui)营收端产生个位数的(de)负面影响，我们认(ren)为，新兴市场敞口较大的公司或(huo)受到外汇逆风的影响更大(da)，如(ru)联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业(ye)绩带来一定影响，截至3月底，外汇变(bian)动带来的负(fu)面影(ying)响(xiang)约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头(tou)部公司有望通(tong)过成本(ben)管(guan)理、定(ding)价策略、生产效率提升、产品组合(he)优化等方式，有效应对当前宏观环境下(xia)外汇波动加剧的(de)风险。

2、2015年6月12日上證指(zhi)數(shù)創(chuàng)下歷(lì)(li)史次高(gao)的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)(ye)指數價(jià)格超(chao)越2015年年中最高(gao)點的(de)行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段(duan)由不衕行(xing)業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。