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但从当前的市场来看👢，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示🍌👢，海天味业在中国东部🍋、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元💖😠👜、50.79亿元🩰🍆👚、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元🍉🍍🩳😻，合计251.27亿元，占比总营收高达90%🥦💞。数据推算👙💖，海外市场收入明显不足10%🍊🥝，占比极低💗🥕。

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Catrambone指出，“这是自(zi)两个(ge)月前极端市场动荡爆发以来的教训，当时美(mei)国总统特朗普于4月2日突然宣布实施力度远超人们预期的‘解放日’关税，令市场震惊。”

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报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率🥥👞🩲🩳，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价🍈，远低于历史均值🍊😡，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。

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2015年6月12日上(shang)证(zheng)指数创下历史次高的5178.19点。回(hui)望5178点(dian)以(yi)来(lai)，行业指数价格超越2015年(nian)年中(zhong)最高点(dian)的行业寥寥无几，沪指在不同阶段(duan)由不同行业催化出结构性(xing)行情，核(he)心波动(dong)范围为2700点-3600点。

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1、三大主线(xian)配置机会(hui)：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与(yu)低利率环境下兼具安全边际与(yu)收益确定性。第(di)二，科技仍(reng)将是中长期配(pei)置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政(zheng)策(ce)提振下的大消费板块。以旧换新政策显效(xiao)，新(xin)消费潜力在消费(fei)行为重构与技术深度赋(fu)能下持续释放。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥥🌽，当前概率不大🩰🩳。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👄，分别为23年和24年5-8月💗👗。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍊，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🩱，全年4次加息🥦，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👛，23年恒生指数下跌-13.8%🩳👢，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👅。（2）24年美国通胀持续高位🥒😠💗，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥒🌽💓，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👘🩳，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩳😻。当前来看，美元短期走强概率不大🤬👚👘，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍎，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩰🍑。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧡🥥💗🥝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👅💋🥑。