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1、关税对(dui)高压电(dian)力设备供应商影响有限。主要(yao)供应商下游组装环节大部分本(ben)土(tu)化生产(chan)，受关税直接影响较小，影响主要体现在(zai)上游原材(cai)料、零部件采购(gou)成(cheng)本提升，但(dan)当前下游需求景(jing)气，成本提升或大部分(fen)传导至下游(you)。公司层面(mian)，通用电气从墨西哥、加(jia)拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢(gang)铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等(deng)方式缓解成本(ben)提升，考虑缓解措施后公司预计关税(shui)将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一(yi)个点。在供应链调整方面，公司(si)表示考虑调整中国供应链，当前三分之二(er)的中国供应(ying)可较容易由其他地(di)区替代(dai)，正在推进替代。同时，积极布局美国(guo)本土供应链，未来两年投资6亿美元扩(kuo)产美国产能；西门子能源美(mei)国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主(zhu)要制造基地，公司预计2025年关税(shui)对公司直接影(ying)响最高(gao)数千万欧元，即预(yu)期利(li)润总额的2%左右，直接影响有限。

2、政策面上(shang)，从2018年开(kai)启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药(yao)研发资金需求大(da)、周期长、失败(bai)率高，每(mei)年的医(yi)保谈判虽然使创新药(yao)进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此(ci)外(wai)，很多(duo)靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企(qi)拿不到很好的(de)回(hui)报。