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2025-06-28 08:20:23 作者:易嫦丽

下(xia)跌中的回落:美元(yuan)走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi),均为强美元之下,外(wai)资加速流出(chu)中国资(zi)产,而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受(shou)影响更大,跌幅更深(shen)。(1)23年美联储处于(yu)加息周(zhou)期,全年(nian)4次(ci)加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出(chu),外(wai)资流出对外资持(chi)股占比更高(gao)的港股冲击更大(da),23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。(2)24年美国通胀持续高(gao)位,美联储不断(duan)推迟降息时间,“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持(chi)续高位(wei),外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权(quan)益(yi)市场,港股更为受(shou)挫,24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan),美元短期走强(qiang)概率不大(da),若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di),预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债(zhai)务,这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求,可(ke)能出现(xian)美债(zhai)大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引(yin)发美元进一步走弱。

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