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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红(hong)保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化(hua)两项(xiang)支(zhi)持(chi)资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持(chi)股(gu)市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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