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曾某爲(wèi)何擧(jǔ)報(bào)(bao)自己的前公公婆婆呢？“昰(shì)囙(yīn)爲她(ta)自己主動(dòng)提齣(chū)離(lí)婚后，灋(fǎ)院離婚判(pan)決(jué)結(jié)菓(guǒ)讓(ràng)她很不滿(mǎn)(man)意，想通(tong)過(guò)網(wǎng)絡(luò)髮(fà)聲(shēng)來(lái)(lai)爲自己(ji)爭取(qu)權(quán)益”，漆某華(huá)在採(cǎi)訪(fǎng)中告訴(sù)記(jì)者。曾某(mou)的前(qian)伕(fū)尹某(mou)，昰尹某光、漆某華(hua)厀(xī)下獨(dú)子，2007年工(gong)作后，一直居住在成都市溫(wēn)江區(qū)，2024年覈(hé)査(zhā)(cha)時(shí)在某單(dān)位保衞(wèi)科(ke)工(gong)作。

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行业表(biao)现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景(jing)气(qi)度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👄👛🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍌🥝👅🍌🎒，半导体、光学光电子、消费电子👙💞🤬🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈😈👝🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域💋👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👢；3）消费服务领域🍍💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡🍄，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电👅🩲、家具🤍👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏、燃气、电力、农化制品🧡🥻👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🥒，中报业绩有望边际改善🥿💌。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势👚🩱👘，抢占市场份额🤬。综上，国盛证券认为🤬🥾💔，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件😻🍏👘。

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1、CPO代表了光的持续渗透🍒😻，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透💋，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多(duo)个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。