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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💋🍌、质量类指数相对占优的格局👠。总体来看💘，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥻🍍。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍓😈、质量类风格的表现💔。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🩲，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍒，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👝🍉👿，市场重回到反弹的态势👚💋，并且完成了多个指数的突破🤍🎒。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际(ji)放(fang)缓。结(jie)合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业(ye)绩有望(wang)边(bian)际改善。

2、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)(hui)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月(yue)期買斷式(shi)逆迴購撡(cāo)作。6月(yue)25日(ri)開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期(qi)量后，淨投放1180億元，爲(wèi)(wei)自3月以來(lái)連(lián)(lian)續(xù)第4箇月(yue)超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購(gou)等中(zhong)短期流動性筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)足流動性需求，主(zhu)動呵護流動性的意願較強，資金利率低位(wei)波動，臨(lín)近月末有(you)所收歛(hān)(lian)。在噹(dāng)前(qian)經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬(kuan)鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金(jin)麵有朢繼續維持寬鬆。