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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)(xu)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續(xu)性的(de)脩(xiū)(xiu)復改善，仍需密切跟蹤(zong)。消費如再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)(ji)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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一位以色列(lie)官员称，特朗普**在私下讨论中(zhong)未对这一数周的时间框架(jia)提出批(pi)评。一位白宫官(guan)员表示，**知晓并默许支持以色(se)列的计划(hua)。当(dang)被问及(ji)冲突(tu)可能持续多久时，该官员表示，这取决于伊朗(lang)的反应。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中🍏🍎🥾🍊，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🥦🍇💝，黄金“避险”属性推动金价明显上涨👞🥦🧡🥬。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🥻🍑🥬，成交在 3433.35 美元/盎司🥻🍊🍎👘，本周累计涨幅约 3.74%🩲。与此同时，受中东局势影响🥬🍏🍌🍋，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🥬👞🥔🥭，使得本周油价大幅上涨👅。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍎🍎🩱💌，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍎🍓😻、电力设备🤬、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🩲👛👄💘，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👢👠，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👞🍍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👘🌽，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍏，恒生指数PE 8.9倍🥔🥿🥔、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍊，取同在A🍈🤬👜🩰、H两地上市的公司🥔🧡，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥻、军工（107%）、电力设备（89%）👢😻、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🍉🥻🥑、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比💌，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%🍑、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）💯，电子增长27%、通信增长30%🥾、计算机下降23%🍇、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近