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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或(huo)有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息(xi)預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資(zi)金淨流(liu)入(ru)槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似(shi)，后续(xu)有望迎来全面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是(shi)2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、展望7月，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。A股一季(ji)报在科技创新(xin)和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

2、汇率方面🍒🍓，2025年第二季度例会提出🥥💓，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👿💖🤬🥿。