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付倍佳：上半年🥥，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍑🍉，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👠。当前💔🌽，港股PB🥒🍅💕🥔、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🎒👄💕，难言泡沫化。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交(jiao)金(jin)額(é)(e)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🍌🍅，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所💛，4份是处罚会计师事务所🍏💋，涉及3家会计所，合计罚没律所🥦、会计所和个人2862万元👢🍄。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正(zheng)5%左右(you)，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易(yi)所 VVIX 指数跌至 90 以下时(shi)，出现了(le)买入波动率指数看(kan)涨期(qi)权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该(gai)指标的下限。