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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预(yu)计将(jiang)在(zai)未来10年(nian)增(zeng)加3.3万(wan)亿(yi)美元(yuan)的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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