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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是(shi)下半年(nian)经济相对确定的向(xiang)上支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压力或加大(da)，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落(luo)地概率更高。首先(xian)，根据高频数据和我们的草根调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标将驱动(dong)地产政策(ce)继续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点可(ke)能在四季度，但伴随逆(ni)周(zhou)期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季(ji)度增量政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期有望形成有力支撑。

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