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2、关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电(dian)气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉(la)大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行(xing)，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。