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以药明康德为例🎒，6月13日👿，其H股收盘价为79.7港元/股🥭💋，年内涨幅超过40%🥻🥔，其A股收盘价为68.27元/股，年内涨幅超过20%。

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展望2H25，我们(men)对美股金(jin)融板块仍维持(chi)相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳定(ding)、中观(guan)层面金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引(yin)或管理层(ceng)态度。从基本面来看(kan)，1）海外投行交易业务有望(wang)继续(xu)保持(chi)较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客户资金仍有望持续净(jing)流入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币市(shi)场基金和(he)债(zhai)券基金，而费率相对较高的(de)股(gu)票(piao)基金可能继续承(cheng)压，管理费收入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业(ye)。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力(li)，可(ke)能带来资管公司业绩表(biao)现(xian)为收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者支(zhi)出稳健增(zeng)长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网(wang)络效应，而(er)产(chan)业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战略转型进(jin)展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国金融(rong)监管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本金(jin)，我们(men)建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案(an)压力测(ce)试（DFAST）结(jie)果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场👢，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落🤍💯，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动👢💞。

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1、年内已清盘的105只基金中👘，发起式产品有40只👛💟，占比为38%🧅，均因基金资产净值低于合同限制而清盘💘🧅。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金🥒💞🩱，占权益产品清盘总量的四成💝🥦🍅🧄。显然，三年规模大考机制正加速市场出清🤬🍄。

2、在通胀趋稳、经济复苏缓慢、外部环境复杂的背景下🤍💌，欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然可能延续🥦💓，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响💯🥥🍆🍆。宽松是否真正终结尚未可知，但可以确定的是💖💕🧅🥥，当前欧洲央行更倾向于观望与对冲🤬，一个阶段性的政策拐点或正在悄然出现。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）