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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对(dui)宏观信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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