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一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者興(xìng)趣湧(yǒng)入的領(lǐng)(ling)域昰(shì)原(yuan)油的日歷(lì)(li)價(jià)差，本月期權(quán)未平(ping)倉(cāng)郃(hé)約(yuē)達(dá)到了歷史新高。在一種不尋(xún)常的情況(kuàng)下，交易員(yuán)曾押註，短期供應(yīng)(ying)緊(jǐn)張(zhāng)可能會(huì)逆轉爲(wèi)(wei)供應過(guò)賸(shèng)(sheng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)咊(hé)其他産(chǎn)(chan)油國(guó)在增加原油供應(ying)，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，不明朗的經(jīng)濟(jì)前景(jing)可(ke)能會抑(yi)製需求。這(zhè)種囙以(yi)巴襲(xí)擊(jī)而消失的 “麯(qū)棍(gun)毬(qiú)棒” 形麯(qu)線(xiàn)，已恢復(fù)到三(san)週前的(de)狀態(tài)。

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伊朗首(shou)都德黑兰28日举(ju)行隆重葬礼，悼念(nian)在(zai)近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领(ling)、核科学(xue)家等。在伊朗媒体报道(dao)国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫然现身。以(yi)色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月(yue)早些时候遇袭以来(lai)，这(zhe)名伊(yi)朗高官首次公开露面。

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综合盈利、行业景气和交易等维度👡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥔🥾🍌🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑、国防军工👘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👄🎒🍎、计算机等。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革(ge)的“1+6”政策措施(shi)：“1”在(zai)科创板设置科创成长层(ceng)，并且重启未盈利企业适用于科(ke)创板第五套标准(zhun)上市，更加精准(zhun)服务技术有较大突破、持续研(yan)发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化(hua)信息(xi)披露、加强投资者(zhe)适当性管理方面作出安排。“6”就是(shi)在科创板推(tui)出六项措施(shi)：对于适用科创(chuang)板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者(zhe)制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅(yue)机制；扩大第五套标准适用范围，支(zhi)持人(ren)工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科(ke)技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股(gu)等活(huo)动等。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤍🥝💖💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉🤍🌽🥔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🥝🩲💔，对短期市场或有扰动💝💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌，加力实施增量政策”💞🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑👗，近期在以伊冲突缓和后💌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥👢👚💔。行业选择层面，展望7月份🎒💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧄。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍊、筹码分布、估值👠🍊🍈、交易🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍇、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💌👢💌😻👿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅、国产算力、非银金融👚💕👛、国防军工🥾🥦👛、创新药。

2、周五（6月27日）😠💝🍒，大盘回调之际🧄，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🤍🥑🍅，涨0.67%。