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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环比(bi)上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近(jin)一周中证1000指(zhi)数成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱(ruo)。近一个季度看，沪(hu)深300指数横截(jie)面波动率(lv)处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动(dong)率处于(yu)近半(ban)年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面(mian)波动率处(chu)于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨💓🍒，环比 +1%🍊，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%🤬💗💌。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%💕🤍。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨👛🧡😈，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%🤬🎒，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨🥒💌🥦😡，环比 +0.4%😻👡🥥，同比 -21%🩱😻。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🥭👞🍏👢💝，环比 -3%，同比 +38%。

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1、其中(zhong)，該(gāi)行實(shí)現(xiàn)利息淨(jìng)收入17.79億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比減(jiǎn)少13.63%；手續(xù)費(fèi)(fei)及傭(yōng)金淨收入1.37億元，衕(tong)比減少14.61%。但(dan)投資收益由上年衕期的-5286萬(wàn)元大幅提陞(shēng)(sheng)至3.63億(yi)元，衕時(shí)該行信用減值損(sǔn)失衕比減少24.88%至11.24億元，使得淨利潤(rùn)保(bao)持提陞。

2、3、策(ce)略(lve)观(guan)点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐(tu)量增速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线(xian)的(de)传导效应打乱了EC2508合约(yue)的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐(zhu)步进入交(jiao)割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点(dian)1100点附近——该(gai)水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势(shi)，预(yu)计(ji)较(jiao)当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。