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北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资(zi)本开支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放。并且我(wo)们在前文中提到，云厂商(shang)资本开(kai)支均(jun)维持或上修，我们认为今(jin)年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较高(gao)增速，AI基础设施(shi)需(xu)求持续(xu)性超出市(shi)场预(yu)期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商大多(duo)进(jin)行全球化布局(ju)，因此我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税(shui)影响通过提(ti)价等(deng)举措转移至下游客户，因此(ci)我们判断关税对(dui)海外通信板块利润(run)率影响有限，在(zai)AI投入持续的背(bei)景下，对需(xu)求影响亦有限。

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1、这还可以解释，在江苏和浙江这类农信机构相对发达的地区👅🥕🩳，省级农商行难以落地，只能是农商联合银行模式——嘴里的好肉，谁会轻易吐出来呢。

2、对于一季度公布的“近(jin)三年累(lei)计(ji)收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示，综合考虑(lv)过(guo)去(qu)三(san)年(nian)的资本市场表现、企业年金基金绝大部分是固(gu)收类组合等情况，这一业绩表现很(hen)稳健。