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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年👡💛，新希望乳业的营收规模超过40亿元🥔👗🧅👛；净利润也达到1.5亿元左右😻。2019年1月上市。上市以来🤬🩲，刘永好未减持过新乳业的股份🥝😻，这次是他首次减持该公司股份。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情(qing)距离牛市(shi)启(qi)动仍有(you)一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季(ji)度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月(yue)9日美國(guó)(guo)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註(zhu)7月下旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上(shang)可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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2、对市场而言，恒指(zhi)过去一个月一(yi)直处于我们(men)给(gei)出的(de)23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的风险溢价与计(ji)入乐观情绪已经与去年10月初高(gao)点相(xiang)当，因此想要进一(yi)步乐观也需要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港金管局在港(gang)币触及7.85的弱方(fang)保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确(que)定性需(xu)要观察。行业层面，上文分析显示，新消费(fei)和创新药(yao)抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延(yan)后，都不排(pai)除造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投(tou)资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等(deng)待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积(ji)极地介(jie)入，以更(geng)低的成本买回(hui)优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。