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分(fen)化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预(yu)期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进(jin)入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的(de)节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海(hai)外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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2、但6月13日🥒，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动💘。风险资产普跌😈，而石油🧡、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🍊💌，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🍉🩱💝。