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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🍒🥿💖🍋，并不是每只食品饮料🥿💘🥻、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准👢🍇🥥🥻，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益🥦🥬🍍🥻，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大(da)，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点(dian)持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛。

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