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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💝🍆🥕，地缘冲击影响偏短期，军工🍅🥦🍌、大金融板块相对受益🥥🧅🌽👛。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💘💯，伊朗亦为全球十大产油大国之一😠💕，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍒，年内金价或仍有新高可能。

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乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示，大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下🍏，人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展🍍，”科瓦奇说。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行(xing)压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以(yi)及(ji)美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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广发证券指出🍒，一揽子政策加码稳市🍓，彰显金融服务质效与稳市目标💌，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🍇🍆🤍，但估值滞涨😡🥦，存在“抗震性”🥔🥥🌽，外部风险下内需政策更值期待🍓👠🍈，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🥝，建议持续关注政策及事件主线。

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2、華(huá)西證券(quan)指齣(chū)，宏觀(guān)來(lái)看，地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)的(de)揹(bēi)后昰(shì)軍(jūn)事實(shí)(shi)力(li)的較(jiào)量。國(guó)防軍工行業(yè)(ye)昰地緣衝(chōng)突(tu)下的國(guo)傢(jiā)必(bi)選(xuǎn)消費(fèi)，也昰大國愽(bó)弈的主(zhu)戰(zhàn)場(chǎng)。從(cóng)某種程度上説(shuō)，未來軍事力(li)量對(duì)抗將(jiāng)(jiang)由先進(jìn)技術(shù)主導(dǎo)。全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)新型高科技國防(fang)軍工資産(chǎn)都將迎來價(jià)值重估。