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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态(tai)势(shi)，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧡🍓🥒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩰💖👘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍌💓💖，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💗🥝🥾，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👢🥬🥿，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥔。

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潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻🧡🍅😈🧅。我依然记得2016年💝💓，我和***主席、奥巴马总统并肩而立，中国和美国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时👝👚🍎🩲，多边主义所能取得的成果。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🎒💞🥿🍄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍎，内需表现亮眼🍇🥻，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍎💗🎒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍒，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥦🩳🥕💓👠，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩳🥿💛，盈利有望修复。但需要关注家电💞👗👜👗🍄、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🧅👛🍌💝。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥦🥭，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥬💌😠。

2、背后原因来看，7月是(shi)中报(bao)业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩(ji)关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。