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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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