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此前💖👛🍆，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍒💌。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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🏮行业配置层面🩲，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘，分别以25/3/20💘🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😠🩰🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👘💘💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻🍑👚👡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👠🥻👠、啤酒等板块的轮动机会🧡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍💋👞。胜率方向，结合估值👅、拥挤度位置💗，短期风格层面继续关注科技🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭🥿🍑💔、小金属🥝👠。

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米(mi)赫(he)利周(zhou)日(ri)在接受(shou) CNN Prima 新(xin)闻频道采访时称，利率(lv)需(xu)要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年(nian)提高(gao)预算(suan)赤字的计划可能会加剧价格(ge)压力。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🥦。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🍑🥑👡🩰。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💝💔💖，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥻💛🍊👢。其中👅🍄🍇🍓，多地出台政策推动家电🌽🥾👚、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👡💕💟🍇，6月18日🍓，在陆家嘴金融论坛上，央行🩱，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🩳🥔🤬💌💗，医药生物等持续发布。