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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续🩱，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化💔👡，过剩预计有所缓解🍉🩳🍅。

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配置层面👅，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👡🍆🥒、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍇💟、商业航天💓👅、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍓🍋👘。中期来看，成长股将迎来主线行情💛🍇💘👠，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🍇，环比 +1%🥦💓🍄🧡，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨👚💖👅，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%🧅🩰👛👅，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨💛🍑，同比 -33%💘🍌🥾。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🥦🌽🧡，环比 +26%🤍👿，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨💋🍑💔，环比 +0.4%😻🥦🥭，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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1、沪深300股票池中👿🍒，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🩱🥦🍉🌽、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👜💓、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、6月30日金融一线消息👜🍆🥒，贵州省农村信用社联合社26日召开领导人员集体家访暨清廉家风座谈会😡，集中观看《正风反腐就在身边》第四集《严正家风》警示教育片，警示教育引导家属树立正确的金钱观🥦😻🍏🍉、权力观🍄、价值观🍓🍇🍇🤬。