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2025-08-14 22:15:58 作者：秦语冉

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6月液晶电视(shi)面板价(jia)格月环比下行，液晶显示(shi)器价(jia)格多(duo)数持(chi)平。液(ye)晶(jing)电(dian)视面板(ban)方面，6月(yue)32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板(ban)价格分(fen)别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，同比分别(bie)下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶显(xian)示器面板价格持平44.80美元/片(pian)，7寸平(ping)板电脑面板价格持平为(wei)7.70美元/片。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、风险提示(shi)：银(yin)行ETF被动跟踪中证银行指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.7.15。指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表(biao)管理人旗下(xia)任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资(zi)者。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股(gu)、评论、预测、图(tu)表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考(kao)，投(tou)资人须对任何自主(zhu)决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负(fu)任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表(biao)现，基(ji)金管(guan)理人管(guan)理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金(jin)投资须谨慎。

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