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整体看(kan)，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半(ban)周市(shi)场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场(chang)或由强(qiang)势上(shang)涨再度(du)转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。