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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🥕🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔💘👝🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🥕🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🍏💟🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝🥑🍏🍉🥕。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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强势股往往具备较强的示范效应🍋🍌😻，当市场情绪处于乐观状态时🍌😠🥥🎒，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍑💗😻。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理👝😻👄，当大部分股票都处于正收益状态😻🍒💛🩰🥭，情绪可能已经过热👄🍏，未来有下跌风险。

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货币政策在市场见底的过(guo)程中也起着重要作用(yong)，但是货币(bi)政(zheng)策需要累计效应，市场见底(di)往往是经历了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连续多次(ci)的降准降息(xi)之(zhi)后。

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1、当前，我国银行理财市场迎来关键发展节点。据华源证券固收廖志明团队测算👡，截至5月末👿👛💌💟，银行理财规模合计31.5万亿元👡，创下新高🍒，标志着资管新规过渡期结束后行业进入高质量发展新阶段。

2、华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油、黄金等商品价格层面👜。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升🍊。