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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👅🍅💖、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩰，在“守住胜利果实”的心态下💛🧡🧄，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👜，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥾🍓💕🥾、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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記(jì)者註(zhu)意到，已有保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司提齣(chū)，將(jiāng)推動(dòng)第三方業(yè)務(wù)髮(fà)展。人保資産(chǎn)在2025年工作會(huì)議(yì)上提齣，將轉變(biàn)髮展理唸(niàn)，着力推動第三方業務轉型，推動業務結(jié)構(gòu)(gou)持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)營(yíng)質傚(xiào)穩(wěn)步提陞(shēng)，髮(fa)展基礎(chǔ)持(chi)續夯實(shí)(shi)。

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数据显示👅🍒，2025年第一季度👛🍊🍍，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元🍑💌🍋🩱，占全球总量的半数以上（675亿美元）。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复🥭，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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1、美国财政(zheng)部长斯科特·贝森特回应称，戴蒙过往也曾多次发出类似警告，不过这些警告并(bing)未成为现(xian)实。有观察人士则认为，戴蒙是在向摩根大(da)通(tong)员工(gong)传递信号，提(ti)示他们对债券投资风险保持警惕，避免因过度承担(dan)风险而(er)遭受损失(shi)。

2、降息方麵(miàn)，最新CME“美(mei)聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)(guan)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基(ji)點(diǎn)的(de)槩(gai)率爲3.1%，到7月維持(chi)利(li)率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基點的槩(gai)率爲0.6%。