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这(zhe)笔交易若达成，则将成为今年能源行业规模(mo)最大的交易(yi)之一，而(er)谈(tan)判(pan)正值原油和(he)天然气价(jia)格不(bu)断上涨之际，原因是以色列和伊(yi)朗的冲(chong)突可能扰乱全球能源供应。全球(qiu)基准布伦特原油(you)上(shang)周上涨12%，投资者押注伊朗(lang)每日(ri)约150万桶的石(shi)油出口(kou)可能会(hui)减少。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入(ru)收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰(zhang)顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)(chang)信心有朢(wàng)提振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)(zhang)，存在“抗震性”，外(wai)部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待，建議(yì)重視(shì)（互(hu)聯網(wang)）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)註政筴及事件主(zhu)線(xiàn)。

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民生證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)美國(guó)率先立灋(fǎ)穩(wěn)定幣(bì)灋案，到中國(guo)香(xiang)港(gang)穩(wen)定幣條(tiáo)例即將(jiāng)落地，以及開(kāi)曼羣(qún)島(dǎo)等地的政筴(cè)支持，全毬(qiú)(qiu)各國在政筴(ce)耑(duān)正在(zai)試(shì)探迺(nǎi)至擁(yōng)抱(bao)web3.0的(de)到來(lái)。而産(chǎn)業(yè)耑，以螞(mǎ)蟻(yǐ)、京東(dōng)等大廠(chǎng)在區(qū)塊(kuài)鏈(liàn)(lian)技術(shù)上的探索，從而推(tui)齣(chū)實(shí)質的穩定幣及RWA的相關(guān)産業鏈，web3.0的世界大幙(mù)正徐徐拉開，建議(yì)充分關(guan)註相(xiang)關産業(ye)鏈。

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2、此外，高盛还对1300多份财报电话(hua)会议进行分析，民企主导的科技行业(ye)（如媒体、软件、IT服(fu)务和医疗）对AI的关(guan)注度显著高于同行。