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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业(ye)绩的优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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今年以来港股表现持续强于(yu)A股的原(yuan)因：1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更(geng)便宜(yi)。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美(mei)国债务(wu)风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求(qiu)中国(guo)资(zi)产配置，港股凭(ping)借(jie)低(di)估值、业绩改善、更(geng)为便捷(jie)开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选(xuan)择(ze)南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净(jing)流入仅30亿元。

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