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③投资者结构(gou)：港股(gu)外资占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股凭借低(di)估值、业绩改善(shan)、更为便捷开放的制度优(you)势，率先受益。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩲🥔🍄👡🧄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💓，算力供应链（AI服务器、PCB👛🍆、ASIC芯片💔🍉🍉、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🤍🥑；应用环节需要持续跟踪观察💝👙👚，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩲🧡🩳，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍍👡🥿，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥦💓💟🍌💌，港股是全球的风险资产的避风港😻🍒🥭，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈👅🥑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、週日在以色列，數(shù)據(jù)可(ke)能顯(xiǎn)示(shi) 5 月(yue)通(tong)脹(zhàng)從(cóng)一箇(gè)(ge)月(yue)前(qian)的 3.6% 畧(lüè)(lve)微降至 3.5%。在(zai)地區(qū)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化的情況(kuàng)下，以色列央行已將(jiāng)利率(lv)維(wéi)持在 4.5% 超過(guò)一年。

2、当以色列对伊朗核设施发动攻击的消息传来，油价瞬间暴涨12%。但历史数据揭示了一个意外的真相：地缘政治驱动的油价冲击往往比投资者想象的更加短暂💛🍈🥦，而真正的威胁可能潜伏在别处。