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如今，随(sui)着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各(ge)类主(zhu)要风险虽未完全消除，但已有(you)所(suo)缓解。从关税引发的通胀压力，到(dao)相互矛(mao)盾的经济信(xin)号和模糊的数据，未来的走势绝非一目(mu)了然。

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香港联交所最新数据显示🤍🧡，6月24日💖💔，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%😡🥬。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代(dai)盈利(li)增速(su)相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好(hao)，不容易受到(dao)估值約(yuē)束(shu)的行(xing)業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段(duan)II市場徃(wǎng)(wang)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)(jin)行投資。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜🍑🍄，市场可能会呈现指数突破上行🥻💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔💛🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥💕😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在💘。上半年🍅🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏😠。

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1、2🍋🥿👠、需求：上半年下游开工同比变动不大🥿💕，且订单无明显增长🍓，说明国内需求有压力但以稳为主🧄👙。反观外需🍌，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🧅，对总需求形成重要补充💌🍉。下半年出口仍有不确定因素💛👗👞，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季🩲🥕🥬💕🍓，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑🍎。

2、若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元🥦、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第二、第三。