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一位以色列官(guan)员称，特朗(lang)普**在私下讨论中未对这一数周的(de)时间框架提出批评。一位(wei)白宫官员表(biao)示，**知晓并默许支持以色列的计划。当被(bei)问及冲突可能(neng)持续多久(jiu)时，该(gai)官员表示，这取决于伊朗的反应。

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据多名知情官员透露(lu)，白宫内部(bu)对进一步卷入冲(chong)突仍存在严重怀疑。这些官(guan)员称(cheng)，特朗普仍然担心被拖入(ru)一场他未发(fa)动(dong)且想避免的战争(zheng)，并敏锐(rui)地意识到其中(zhong)复杂的政(zheng)治因素。尽(jin)管他在周五袭击前公开警告以色列不要对(dui)伊朗(lang)发动袭击，但他事后表(biao)示(shi)支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿(niang)中。

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吃喝板块近期持续回调😡🍌🍆🤬，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出💖，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💕🍌🥔🍋，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来😈。另一方面，经过前期的调整👚🧡😈，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍈🥿💗🍒，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥿💝，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍊🍒，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👿🍋，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥭🥥🍆🤬💛。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥻👚。A股经历13年TMT牛市后🍎🥥🍏，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👙🥥💯👄。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🩳🥬👿💔。其中货币方面🩳，14/11央行意外降息开启牛市行情后💓🥝，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥝💔，3👗、5月两次降息💘；地产方面👙🧅🍅🧄，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤍🍎；产业政策方面🍑👘🍄😠，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%😈👡，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💖🥝🥝，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🎒🥾🍉🤍。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍉👚👘🍈🍈；内部来看👚🍆🥕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥿👘🍌，19/1央行两次全面降准🍑，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💌。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💓👿🍌。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👢🥿💖👿，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看😻🥭，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💓🍆💕🍎，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、行业视角🍎🍄，我们认为工业板块将继续受益能源转型🥕、基建项目和数据中心投资推动💕💌🥾，尽管电气化订单增速有所回落🤍🎒🍓🥥，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声🤬🩲，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍈🍏；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度🥾🍈，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建🍑🍊🍋🥿、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。