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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化(hua)、增量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域(yu)，其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。

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2、燃气主要受益(yi)于(yu)国际气价中(zhong)枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时(shi)顺价机制(zhi)落地，购销价差回(hui)归正常区(qu)间，推动企业(ye)毛差(cha)修复，二季度盈利(li)有望改善。电(dian)力(li)方面，容量电价补偿(chang)机制落(luo)地，相关收入或有提升，同时用电需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长(zhang)，全国重点电厂(chang)日均发电量同比降幅(fu)收窄，供(gong)给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改(gai)善。