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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥿🥦🥦🍇👅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🧄🥝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥒🥬。

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从估值(zhi)方面来看，Wind数据显(xian)示，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数市净(jing)率为1.89倍，位于近10年来(lai)9.61%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价(jia)比凸显。

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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案🤍🩲。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元👝，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目🥑🍅🧡、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥬💘🥻，总需求增速结束三年低迷和下行💘👞🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💯，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍌🥕🍋🧡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥕💘🧅🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳，是重要的选股方向

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🩳🥻，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。