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操(cao)作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期(qi)建(jian)议(yi)关注(zhu)业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。

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债市回顾💯🍈🩱。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升🍅💕💞，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放🎒，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限👠😡，总体下行。

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