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1、在“电风(feng)扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块(kuai)的走强固然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性(xing)见顶的信(xin)号。中长(zhang)期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进(jin)入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分(fen)资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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