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中新社多伦多6月15日电 (记者 余瑞冬)加拿大(da)卑(bei)诗省(又(you)译不列颠哥伦比(bi)亚(ya)省)大温哥华地区的本(ben)拿比市市(shi)**15日就该市历史上针对华(hua)人的歧视作出正式道歉。

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从轮动面积来看，第二(er)轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和(he)人形(xing)机器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中(zhong)，存量资金在反(fan)关税、军工、新(xin)消费、创新药等方(fang)向轮(lun)动，超额收益行(xing)业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区(qu)间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催(cui)化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松(song)、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年(nian)上半年货(huo)币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报(bao)告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境(jing)转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来(lai)看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百(bai)分(fen)点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带(dai)动A股迎(ying)来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从(cong)115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年(nian)以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、A股房地(di)产板块亦全(quan)线(xian)走(zou)高，截至午间收盘(pan)，合肥城建涨停，万通发展大(da)涨超(chao)9%，特发(fa)服务、滨江集团、新城控股(gu)、华夏幸福、我爱我家、渝开发等(deng)个股纷纷走高(gao)。