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在我們(men)國(guó)內(nèi)，更具決(jué)(jue)定性的囙(yīn)素(su)昰(shì)(shi)地區(qū)差異(yì)：2022年高校招(zhao)生如菓(guǒ)分(fen)省來(lái)看，三大直鎋(xiá)市的男女(nv)生(sheng)比例都在(zai)最均衡之列，而本科錄(lù)取人數(shù)中女生佔(zhàn)比最高的雲(yún)南(nan)、廣(guǎng)西等省份(fen)都有(you)着重男輕(qīng)女的現(xiàn)象。

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另一方面，劳动力市场持续恶化(hua)成为(wei)政策转(zhuan)向的核心推动力。过去10个月(yue)中，英国就业人数有9个月下(xia)降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪(xin)资增(zeng)速(su)从6%骤(zhou)降至(zhi)5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师(shi)保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长(zhang)不可持续，海外需求疲软与企业成(cheng)本(ben)上升正(zheng)拖累经济。

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关税对高压电力设备供应商影响有限🍒🩲🎒。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小🥭，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升💯🥕🌽😈，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面🧡🩲🩰，通用电气从墨西哥👄💕、加拿大、中国进口额占总成本的5%🩲，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%🍊👠🍄👅。公司已通过供应链调整、重新协商价格🍒🩲🥬、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点🥬🍑🍉。在供应链调整方面😠👛，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代👙👞🍈🥕😈，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🥦🍇😻；西门子能源美国敞口20%👘🥑👛💌，在美国本地化布局😻🍄💔🧡💘，设有8个主要制造基地💌，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限🥒💟🍅。

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根据Bloomberg一致预测😻👅🧡🧅👜，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🥕，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑🍍🍉。

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1、此次调样，沪深300指数更换7只样本，软通动力、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本🍓🤍🍉，恒玄科技🍎😡🩳🍅、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集团🥥、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本🥥，北方稀土、东鹏饮料等调入指数🍏🩰🩳🍄；中证A100指数更换5只样本，中国重工（**）🥥🍅😈、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入指数。可见👝🍉🍅，6大跨市场指数合计更换187只样本👄👿🍈🤍🍎。

2、创业板50指数样本股调入机器人🍎💛、蓝色光标、长盈精密、光线传媒、全志科技5只个股，调出乐普医疗🥝👿🍒💔、东方日升、沃森生物、兴齐眼药👿🍆🩰、迈为股份5只个股🍏。