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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适(shi)当降低(di)宏观分析(xi)权重，提升强(qiang)势板块节奏判(pan)断的(de)权重。之所以这样，一方(fang)面(mian)是因为，稳定资(zi)本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰(rao)动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回(hui)落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的(de)空(kong)间(jian)都有限。短期市场(chang)节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。