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5、总结：供应方面，当前上游检修装置复产较多，整体供应仍然处于历史最高水平👞，需求方面随着淡季的到来，下游开工回落👠，企业按需采购。综合来看，伊以冲突导致原油价格飙升🍊🥾🍑🥿，带动聚烯烃价格快速反弹，由于冲突发展的不确定性较高👡，短期聚烯烃价格波动将增加，长期来看💟💔，聚烯烃基本面并无明显好转，因此建议投资者短期以规避风险为主，待地缘事件影响结束之后再重新对基本面进行交易😡💔👜🍉。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小💓，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面🧅👝💌，通用电气从墨西哥💔💟、加拿大🍑、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%💋。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升🍏💖🌽👝，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点👠。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链🍌🥝😻👞👄，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代💖🍒，正在推进替代💟💕。同时👄👗，积极布局美国本土供应链🍌🥿👜，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%🩲，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元👅💘，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限💛🥒👜👿。

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当前，A股市场尚未形成(cheng)明确(que)主线，新消费因兼具成长性与确定(ding)性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆(fu)盖潮(chao)玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济(ji)、古法(fa)金饰等领(ling)域持续走强，形成(cheng)结构性行(xing)情。这(zhe)种“自(zi)下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下(xia)或具备较强的配置价值。

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风险(xian)提示：金融(rong)科技ETF被动跟踪中证(zheng)金融科技主题指数，该指(zhi)数基日为2014.6.30，发布日期(qi)为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌(die)幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股(gu)构成根据(ju)该指数编制规则适时(shi)调整，其(qi)回测历史业绩不预示(shi)指数未来表(biao)现。文(wen)中指数(shu)成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何(he)自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预(yu)测不构(gou)成对阅读者任何形(xing)式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基(ji)金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保(bao)证，基金投(tou)资须谨慎。

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2、值得注意的是👚，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位👄，中长期配置性价比凸显。