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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为(wei)23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行(xing)压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债(zhai)利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需(xu)求，可能(neng)出(chu)现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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