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行业配置：维持哑铃配置思路👄🍍🍇🩱💟，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍒👝，但自由现金流充沛的企业🍌💕💟🍍👅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡，关注盈利和分红稳健的银行🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄、公路💌；补贴政策推动下💕💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍊。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭🤬👿🧡；预期走出底部💖🥝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩲👄🍌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈💋💔🍉🎒，货币宽松扩张剩余流动性🍎，小盘成长行情或将进一步加强😻🤬💖💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝，截至25/5已上行至1.8%💓🥑🥻😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥝👡💞🥭💓，包括电子（算力、半导体设备💖、芯片）🧡、信息化（数据库🍍🥑🥕、操作系统）🍌💓💌🥔😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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政策性开发性金(jin)融工具(ju)，是由政策性金融机构在(zai)中国(guo)人民银行支持下设立的(de)金融工具。投放方式为三大政(zheng)策性银行分别设立基础设施基金(jin)，主要用途是补充基(ji)建、新基(ji)建、基础产业和重点(dian)民生等重大项目的(de)资本(ben)金，中央财政予(yu)以适当贴息。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面🎒🍋，通用电气从墨西哥、加拿大🍎🍊、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%🍎。公司已通过供应链调整🍒、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升🥾🍈，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点💛🍄。在供应链调整方面🍈，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代🥔。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地👅，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🍌🥾🥥，即预期利润总额的2%左右👄💋💕，直接影响有限。

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1、Santos在周一的公告(gao)中指出，由ADNOC的投(tou)资(zi)部门XRG牵头的收购(gou)要约是在3月21日和3月28日同一财团提出的两项保密、不具约束力和指示性(xing)的提案(an)之后(hou)提出的。

2、雖(suī)然業(yè)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)，但奕(yi)斯偉(wěi)計(jì)算(suan)在一級(jí)市場(chǎng)(chang)上卻(què)備(bèi)受青睞(lài)。《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，2020年至2023年，奕斯偉計算(suan)完(wan)成了四輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計螎資額(é)超過(guò)90億(yì)元。