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关税及欧美(mei)谈判等存在不确定性(xing)，可(ke)能压制(zhi)欧洲内(nei)需。我们的基准情(qing)形为欧盟与(yu)美国关税维持在10%-20%之(zhi)间。而根据我们测算，这或对欧(ou)洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影(ying)响，而不确定性带来的间接影(ying)响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场(chang)对欧元区(qu)2025年增长已经下(xia)修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速(su)预测，从今年1月的1%下调到4月的(de)0.8%，与去年增速持平。

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以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)(guan)註上遊(yóu)算力自主可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率先關註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中(zhong)遊AIAgent、SASS、行業(ye)應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通(tong)用(yong)輭件；下遊(you)人形機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)科技、虛(xū)(xu)擬(nǐ)(ni)現(xiàn)(xian)實(shí)、數(shù)字營(yíng)(ying)銷(xiāo)等。

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