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1、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解(jie)车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是(shi)汽车电子电(dian)气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开(kai)支持续(xu)上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件(jian)的让利(li)，对于缓(huan)解汽(qi)车产业(ye)链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要(yao)观察(cha)下半年汽车行(xing)业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回(hui)暖态势。

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